Блокчейн на рубеже десятилетий

ИССЛЕДОВАНИЕ // 2020
Ключевые выводы

Блокчейн берут на вооружение государства. Если за последние пару лет мы могли наблюдать за опытом сравнительно небольших стран, то на рубеже десятилетий в гонку включаются новые крупные игроки. Центральные банки десятков стран изучают возможности технологии, а Китай готовиться первым выпустить «криптоюань». Усиливающаяся роль Китая — это самостоятельный и важный геополитический и геоэкономический блокчейн-тренд 2020 года. В условиях стремительного проникновения технологий в бизнес и повседневную жизнь блокчейн и знания о цифровой трансформации становятся инструментом «мягкой силы» международной дипломатии. Применение блокчейн-решений в области голосования продолжает оставаться одним из ключевых трендов в развитии технологии.

Финансовую эволюцию драйвят банки. «Криптозима» по итогам года так и не закончилась, а надежды криптоинвесторов на «оттепель» не оправдались. 2019 год стал для публичных блокчейн-проектов годом качественных преобразований и борьбы с внутренними проблемами. Пока накаляется борьба регуляторов с частными финансовыми инициативами на основе технологии блокчейн, традиционные финансовые институты массово запускают пилотные проекты или присоединяются к существующим платформам.

Блокчейн все актвнее проникает в реальный сектор. Похоже, результаты пилотных проектов прошлых лет признаны удовлетворительными, и наступает время массовых внедрений блокчейна для цепочек поставок и учета. Это может дать новый импульс развитию бережливого производства и реализации Целей ООН в области устойчивого развития. Проекты запускают также крупнейшие электросетевые компании и отраслевые ассоциации. Вероятно, 2020 год станет годом экспериментов, а опытной и промышленной эксплуатации блокчейна в электроэнергетике стоит ожидать не ранее 2021 года.

Готовность бизнеса инвестировать и покупать стимулирует создание технологических решений, а блокчейн из сложной технологии для гиков выходит на достаточный уровень зрелости, чтобы превратиться в понятный конструктор с четкими инструкциями. Похоже, мы наблюдаем начало процесса коммодитизации блокчейна, что приведет к более интенсивной трансформации бизнес-процессов в компаниях. Кроме этого, в 2019 году активно развивались специализированные отраслевые блокчейн-объединения, а также экосистемы, включающие различные профессиональные организации.

Объем венчурных инвестиций в блокчейн-компании по итогам 2019 года сократился по сравнению с 2018 годом более чем вполовину, однако прогнозировать дальнейшее падение преждевременно — блокчейн-компании становятся единорогами, появляются новые специализированные фонды. Несмотря на то, что ICO продолжают являться основным способом привлечения финансирования, объем средств, привлекаемых по результатам их проведения, сократился по итогам 2019 года почти в 6 раз и, вероятно, продолжит снижение в дальнейшем.

Тренд 1. Блокчейн берут на вооружение государства

Пока Центральные банки десятков стран изучают возможности технологии, Китай готовиться первым выпустить «криптоюань».

В предыдущие годы наиболее громкие примеры использования криптовалют на государственном уровне коснулись Венесуэлы (для борьбы с экономическим кризисом) и Ирана (для борьбы с последствиями американских санкций). 10 января 2020 года Народный банк Китая сообщил о завершении разработки внешнего уровня цифрового юаня и, похоже, уже в этом году выпустит обеспеченные юанем стейблкоины.

В то же время, для распространения цифровых валют в международных расчетах потребуется регуляторная и инфраструктурная готовность со стороны других стран. На первый взгляд, в контексте современных реалий международное принятие проекта может растянуться на многие годы.

С другой стороны, сегодня уже в 44 странах мира центральные банки рассматривают внедрение блокчейна на государственном уровне, включая создание национальных цифровых валют. Наблюдаются и крайне осторожные попытки сближения с миром блокчейна: в 2020 году Центральный Банк Литвы планирует выпустить первую цифровую коллекционную монету.

1.1. Начинается эпоха суверенных цифровых денег

Усиливающаяся роль Китая — это самостоятельный и важный геополитический и геоэкономический блокчейн-тренд 2020 года. Мировое лидерство в области блокчейна — национальная задача, а раз партия сказала «надо», последуют проекты и научно-исследовательская активность.

Несмотря на то, что 2019 год отметился трансформацией отношения китайских властей к технологии блокчейн, их позиция касательно криптовалют остается жесткой. Так, с 2017 года на территории страны действует запрет на обращение криптовалют, а за 2019 год власти Китая закрыли 173 криптовалютные биржи. Что касается применения самой технологии, 24 октября 2019 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай должен занять лидирующие позиции в мире по развитию и применению блокчейна. Его слова вскоре были подкреплены принятием закона о регулировании криптографических систем, который можно рассматривать шагом на пути к запуску национальной цифровой валюты.

Применение блокчейна в финансовом секторе Китая не ограничивается проектом национальной цифровой валюты. Bank of China 4 декабря 2019 года анонсировал выпуск облигаций на блокчейне для малого бизнеса на 20 млрд юаней. Кроме этого, Китай лидирует по количеству блокчейн-патентов как среди крупнейших финансовых организаций мира (второе место после США), так и среди университетов и исследовательских центров.

1.2. Китай берет на себя ключевую роль

Если за последние пару лет мы могли наблюдать за опытом сравнительно небольших стран (Эстония со своим электронным правительством, Мальта с попыткой создать спокойную гавань для криптобирж, ОАЭ с амбициозной заявкой Дубая стать первым блокчейн-городом к 2020 году), то на рубеже десятилетий в гонку включаются новые крупные игроки.

Стремясь не отставать от Китая, Индия разрабатывает национальную блокчейн-стратегию — неудивительно, что именно в этой стране блокчейн-разработчики вошли в список наиболее востребованных профессий в 2019 году. Некоторые страны не замахиваются на всеобъемлющее проникновение блокчейна в государственные процессы, а запускают отдельные проекты. Так, Центральный банк Шри-Ланки будет использовать блокчейн для KYC-процедур, а Таиланд — для возмещения налогов экспортерам нефти.
1.3. К гонке подключаются новые игроки

В условиях стремительного проникновения технологий в бизнес и повседневную жизнь блокчейн и знания о цифровой трансформации становятся инструментом «мягкой силы» международной дипломатии.

Примечательно, что попытка государств трансформировать самих себя распространяется на целые регионы. Южноафриканская Sekunjalo и китайская Ultrain собираются создать блокчейн-экосистему для Африки, а швейцарский инвестиционный фонд Crypto Valley Venture Capital будет продвигать Маврикий как блокчейн-хаб для Африки.

Похоже, Африка превращается из источника природных ресурсов в источник данных и привлекательную многомиллионную аудиторию, совершающую финансовые транзакции: за последние 15 лет уровень проникновения Интернета вырос с 2,1% до 28,2%, в 2018 году в странах к югу от Сахары зарегистрировано 774 млн SIM-соединений (74% населения), используется 396 млн электронных кошельков (45,6% от мировых показателей), а на p2p-переводы приходится 4,9 млрд транзакций или $ 185,5 млрд.

1.4. Блокчейн как инструмент международной дипломатии

Применение блокчейн-решений в области голосования продолжает оставаться одним из ключевых трендов в развитии технологии. Вероятно, дискуссия о готовности технологии для проведения выборов продолжится в ходе подготовки к президентским выборам в США в 2020 году.

В конце 2018 года Демократическая партия Таиланда провела выборы нового лидера с помощью технологии блокчейн, которая использовалась для хранения голосов, поступающих как с избирательных участков, так и из мобильного приложения для голосования. Затем в мае 2019 года эстафету подхватила Индонезия, где блокчейн сыграл важную роль в облегчении процесса подсчета голосов и снижении риска мошенничества. В США блокчейн-голосование тестируется в нескольких штатах — Западной Вирджинии, Колорадо, Юте, а также округах Джексон и Уматилла в штате Орегон.

Россия не отстает: 8 сентября 2019 года блокчейн был использован в ходе электронных выборов в Московскую городскую думу.

1.5. Блокчейн на службе демократии

Тренд 2. Банки драйвят финансовую эволюцию

2.1. «Криптозима» по итогам года так и не закончилась

Надежды криптоинвесторов на «оттепель» не оправдались, а 2019 год стал для публичных блокчейн-проектов годом качественных преобразований и борьбы с внутренними проблемами.

По итогам 2019 года крупнейшие криптовалюты не смогли радикально переломить нисходящий тренд 2018 года: Bitcoin ETF от различных компаний так и не были приняты Комиссией по ценным бумагам и биржам США, а ожидаемая платформа для институциональных инвесторов Bakkt от Intercontinental Exchange стартовала с низкими объемами торгов.

Крупнейшие публичные блокчейн-проекты также столкнулись со множеством трудностей. Например, неоднократно откладываемое обновление сети Ethereum Istanbul вызвало проблемы с исполнением смарт-контрактов в сети, EOS боролся с проблемами централизации и перегрузки сети, а TRON столкнулся с протестами у пекинского офиса и критическими уязвимостями кода.

Конкуренция на рынке публичных блокчейнов будет только расти, поэтому в 2020 году успеха смогут достичь те проекты, которые не только сумеют преодолеть внутренние противоречия, но и смогут найти себя в новых направлениях применения технологии как, например, экосистемы децентрализованных финансов и протоколы функциональной совместимости различных блокчейнов.
В 2019 году борьба регуляторов с частными финансовыми инициативами на основе технологии блокчейн вышла на новый уровень. Самыми знаковыми историями противостояния этого года стали слушания по делу проекта Libra и иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США против Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. Вероятно, 2020 год решит судьбы двух этих проектов Марка Цукерберга и Павла Дурова, ставящих перед собой цель построение негосударственных платежных экосистем.

В отношении проекта Libra представители государственных органов и финансовых регуляторов разных стран высказали опасения, связанные с возможностью использования обширной клиентской базы Facebook крупными технологическими и финансовыми компаниями. На октябрьском слушании Марк Цукерберг заверил Конгресс, что компания не запустит Libra, пока все регуляторы США не дадут своего разрешения, хотя к тому времени из Libra Association уже вышли PayPal, Visa, MasterCard, eBay, Stripe и Mercado Pago.

В итоге 21 ноября 2019 года в Палату Представителей Конгресса США был подан билль о законодательном регулировании стейблкойнов в соответствии с законом о ценных бумагах. В ближайшее время Libra может быть признана ценной бумагой. В конце 2019 года была опубликована вторая дорожная карта развития проекта, а сам Марк Цукерберг заявил о готовности Facebook покинуть Libra Association, если проект будет запущен без согласия регулятора, что дает надежду на дальнейшее развитие и запуск первых прототипов в 2020 году.

Если к Libra Association появились претензии сразу после анонса проекта, то Telegram Group Inc. столкнулся с иском Комиссии по ценным бумагам и биржам США за две недели до планируемого размещения токена Gram. По мнению Комиссии, токен проекта следует признать ценной бумагой, а прошедшее ICO — незаконным размещением ценных бумаг. Хотя Telegram Group Inc. и оспорила это решение, 10 января 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США предоставила суду доказательства сбора средств после окончания основной части размещения токенов Gram через привлечение посредников, а 13 января суд обязал Telegram Group Inc. раскрыть банковские сведения о продаже токенов GRAM до 26 февраля.

2.2. Конфликт с регуляторами выходит на новый уровень

Похоже, вопрос применимости технологии блокчейн финансовыми институтами уже не стоит. Важно не опоздать: банки массово запускают пилотные проекты или присоединяются к существующим платформам.

Институциональные организации делают крупные ставки на цифровые активы: пока ING работает над их интеграцией в свое предложение, HSBC уже планирует перевести $ 20 млрд активов на новую кастоди-платформу на блокчейне в 2020 году.

Только за последние пару месяцев 2019 года прошло множество пилотных проектов среди крупных международных банков: Commerzbank, Credit Suisse и UBS провели первые транзакции на платформе Deutsche Börse-HQLAx, Northern Trust тестирует блокчейн для продажи облигаций по частям для массовых инвесторов, BNY Mellon, MUFG, Credit Agricole присоединились к платформе торгового финансирования Marco Polo, Santander досрочно погасил выпущенную на блокчейне в сентябре 2019 года облигацию на $ 20 млн, JP Morgan использует блокчейн для автоматических маржинальных платежей, а HSBC провел две транзакции по аккредитивам между компаниями Персидского залива. Кроме собственных экспериментов, банки продолжают покупать перспективные финтех-компании: так, филиппинский UnionBank проинвестировал в Philippine Digital Asset Exchange (PDAX).

Российские банки не отстают. Сбербанк и сингапурская транснациональная биржевая компания Trafigura заключили пилотную сделку на блокчейне по поставкам западносибирской нефти, Первоуральскбанк провел полный цикл финансирования через блокчейн-платформу «Факторин» для ГК «ДИКСИ», а Альфа-Банк, в свою очередь, нашел партнера в лице X5 Retail Group и запустил сервис Distributed Treasury and Cash Management (DTCM) для управления платежами, кредитными и депозитными продуктами, а также пулом ликвидности внутри холдинга. Райффайзенбанк предложил блокчейн-платформу для автоматизации расчетов с поставщиками и покупателями для упрощения расчетов для крупных производителей и внутри холдингов.

В конце 2019 года Депозитарий Сбербанка ввел в промышленную эксплуатацию децентрализованную депозитарную блокчейн-систему для учета электронных закладных, реализованную на платформе «Мастерчейн» совместно с Ассоциацией ФинТех. До конца года была запланирована интеграция еще пяти крупных российских банков и депозитариев. Кроме того, 2019 год отметился двумя новыми патентами: ВТБ запатентовал технологию создания мультиэмитентных расчетных и платежных систем на блокчейне, а Сбербанк первым в России получил патент на способ и систему исполнения сделки РЕПО на основе смарт-контрактов.

2.3. Банки переходят к серьезным действиям

Тренд 3. Блокчейн проникает в реальный сектор

3.1. Массовые внедрения для цепей поставок и учета

Похоже, результаты пилотных проектов прошлых лет признаны удовлетворительными, и наступает время массовых внедрений. Использование блокчейна для усиления прозрачности цепочек поставок может дать новый импульс развитию бережливого производства и реализации Целей ООН в области устойчивого развития.

Блокчейн активно тестировался для цепочек поставок еще в 2016 году, когда американский ритейл-гигант Walmart начал сотрудничество с IBM для отслеживания продукции магазинов, что в итоге привело к началу коммерческого использования блокчейн-платформы Food Trust. В то же время началось партнерство IBM с Maersk, а в 2018 году компании запустили торговое решение TradeLens в области грузоперевозок.

Похоже, наступило время массовых внедрений. Один из пионеров, Walmart, запустил в Канаде платформу для отслеживания груза и оплаты для 70 транспортных компаний и нескольких сотен ритейлеров. Крупнейшие автопроизводители Volvo и Ford используют блокчейн для прослеживаемости поставок кобальта, используемого в литий-ионных батареях. Они договорились с двумя крупнейшими заводами по производству батарей — CATL в Китае и LG Chem в Южной Корее, а за техническую сторону вопроса отвечают сразу Oracle и IBM.

Nestle запускает пилот на блокчейне для отслеживания происхождения кофе, а в другом совместном проекте с Carrefour будет отслеживаться детское молоко. Amazon, Infosys и еще 26 компаний применят блокчейн для контроля поставок чая, Министерство торговли Таиланда — для отслеживания органического риса. JPMorgan тестирует систему учета автомобилей на блокчейне, а Lamborghini будет использовать блокчейн для подтверждения подлинности авто.

Российские компании также применяют блокчейн в цепочках поставок: РЖД тестирует технологию для контроля поставок колесных пар для грузовых вагонов, «Группа Полипластик» применяет блокчейн на базе платформы Bitfury Exonum для борьбы с незаконным оборотом полимерных труб, а ГК «Миррико» совместно с QIWI Blockchain Technologies — для создания экосистемы взаимодействия поставщиков и потребителей нефтехимической продукции.
Проекты запускают крупнейшие электросетевые компании и отраслевые ассоциации. Вероятно, 2020 год станет годом экспериментов, а опытной и промышленной эксплуатации блокчейна в электроэнергетике стоит ожидать не ранее 2021 года.

Испанская энергетическая компания Iberdrola (292 место в списке Fortune Global 500) начала 2019 год с эксперимента по отслеживанию источника энергии, чтобы гарантировать потребителю «зеленый» характер поставляемой энергии. В начале лета Energy Web Foundation, глобальная ассоциация более чем 100 отраслевых игроков энергетического рынка, таких как Total, Shell, GE, Siemens, Duke Energy и PG & E, запустила первый публичный блокчейн, специализированный для энергетического сектора.

Российская Waves Enterprise тестирует блокчейн в электроэнергетике с ПАО «Россети». В рамках проекта записываются данные о потреблении электроэнергии непосредственно со счетчика конкретного домохозяйства, появляется возможность следить за расходом электроэнергии в режиме реального времени и оплачивать счета с помощью смарт-контрактов.

Индийская энергораспределительная компания BRPL запускает с Power Ledger пилот по P2P-торговле, а Международная торговая палата продвигает зеленые решения в авиации вместе с AirCarbon.

Ожидается, что объем инвестиций в блокчейн в электроэнергетике достигнет $ 3 млрд к 2025 году. К началу осени 2019 года в такие проекты было проинвестировано уже около $ 600 млн. Например, прошлым летом Shell и Sumitomo Corporation проинвестировали в нью-йоркский проект LO3, который занимается разработкой блокчейн-платформы для автоматизации обмена электроэнергией в реальном времени, отслеживанием ее потребления и проведением операций по купле-продаже между участниками сети без посредников.

3.2. 2020 станет годом экспериментов в энергетике

Тренд 4. Технология коммодитизируется, формируются экосистемы

4.1. «Блокчейн-из-коробки» приведет к коммодитизации

Готовность бизнеса инвестировать и покупать стимулирует создание технологических решений, а блокчейн из сложной технологии для гиков выходит на достаточный уровень зрелости, чтобы превратиться в понятный конструктор с четкими инструкциями. Похоже, мы наблюдаем начало процесса коммодитизации блокчейна, что приведет к более интенсивной трансформации бизнес-процессов в компаниях.

Компания Microsoft запустила Microsoft Azure Blockchain Tokens для выпуска токенов «по шаблонам», Bitfury — корпоративную платформу Exonum Enterprise, а Waves Enterprise адаптирует технологии Waves. Все эти платформы призваны быстро развернуть необходимые решения для бизнеса. Крупнейший в мире провайдер CRM-решений анонсировал свой Salesforce Blockchain для использования данных из блокчейна поверх существующих в компании бизнес-процессов, связанных с маркетингом и продажами.

Что примечательно, на рынке блокчейна конкурируют не только технологические компании, но и международные фирмы, которые принято воспринимать как аудиторские: массовые внедрения в логистике стимулируют KPMG запустить платформу для отслеживания цепочек поставок в Австралии, Китае и Японии, а EY буквально в последние дни 2019 года представляет бета-версию своего сервиса по разработке и тестированию смарт-контрактов и токенов.
В 2019 году активно развивались специализированные отраслевые блокчейн-объединения, а также экосистемы, включающие различные профессиональные организации.

12 июля один из ведущих мировых поставщиков программных решений на основе искусственного интеллекта и блокчейна для управления цепями поставок CargoSmart объединил 5 из 10 крупнейших международных контейнерных перевозчиков под эгидой Global Shipping Business Network: CMA CGM, COSCO SHIPPING Lines, Evergreen Marine, OOCL и Yang Ming. 15 июля крупнейшие операторы персональных данных Южной Кореи, такие как Samsung, Woori Bank, KEB Hana Bank, SK Telecom, KT, LG UPlus и Koscom, заявили о создании консорциума для совместной разработки и продвижения системы мобильной идентификации на основе блокчейна.

Кроме того, специализированные ассоциации и консорциумы, которые сформировались до 2019 года, в прошедшем году активно запускали крупные проекты. Отраслевой блокчейн-консорциум B3i, в состав которого входят крупнейшие страховые и перестраховочные компании, такие как Allianz, Munich Re, Swiss Re, Tokio Marine, XL Catlin и Zurich, выпустил первый рабочий продукт на базе продукта другой блокчейн-экосистемы — платформы Corda компании R3.

В России одним из ярких примеров отраслевого сотрудничества является запуск блокчейн-платформы «Факторин», объединившей более 20 факторинговых компаний и поставщиков, включая ГПБ-факторинг, Альфа-банк, Росбанк, Райффайзенбанк и Дикси.

Помимо объединений отраслевых игроков, в 2019 году формировались интеграционные экосистемы. Так, в России в прошедшем году активно складывались партнерства вендоров блокчейн-решений, системных интеграторов, институтов развития и корпораций-заказчиков. Например, Waves Enterprise открыла совместный с инновационным центром Сколково экспертный блокчейн-центр и начала сотрудничество с одним из крупнейших отечественных системных интеграторов ЛАНИТ. На текущий момент российская корпоративная блокчейн-экосистема насчитывает более 150 игроков, включая не только вендоров блокчейн-решений и системных интеграторов, но и разнообразные профессиональные организации, юристов и бизнес-консультантов.

4.2. Формирование экосистем

Тренд 5. Инвестиции: денег стало меньше, но оптимизм сохраняется

Объем венчурных инвестиций в блокчейн-компании по итогам 2019 года сократился по сравнению с 2018 годом более чем вполовину, однако прогнозировать дальнейшее падение преждевременно — блокчейн-компании становятся единорогами, появляются новые специализированные фонды. Несмотря на то, что ICO продолжают являться основным способом привлечения финансирования, объем средств, привлекаемых по результатам их проведения, сократился по итогам 2019 года почти в 6 раз и, вероятно, продолжит снижение в дальнейшем.
Согласно анализу MINDSMITH, объем инвестиций (equity funding) в блокчейн-компании в 2019 году без учета ICO упал по сравнению с 2018 годом на 56% до $ 1,28 млрд, количество сделок за тот же период сократилось на 48% и составило 232. При этом показатели как объема финансирования, так и количества раундов все же превышают значения 2017 года ($ 0,63 млн и 223 сделки, соответственно).

Основным способом привлечения финансирования в индустрии по-прежнему остается ICO. По данным ICObench, количество ICO, проведенных с января по ноябрь 2019 года снизилось по сравнению с тем же периодом 2018 года незначительно — всего на 15% (до 1898), при этом объем привлеченных через ICO средств сократился более чем в 6 раз (до $ 2,12 млрд).

5.1. Объем финансирования

Крупнейшей венчурной сделкой 2019 года в индустрии стал раунд С компании Ripple на $ 200 млн, в рамках которого компания получила оценку в $ 10 млрд и статус единорога. Немного отстала от лидера компания Figure, которая в рамках двух раундов привлекла инвестиции в размере $ 65 млн и $ 103 млн, соответственно. В ходе последней сделки, прошедшей в ноябре 2019 года, компания, занимающаяся кредитованием под залог жилой недвижимости, а также рефинансированием ипотечных и образовательных кредитов на блокчейне, получила оценку $ 1,2 млрд, также присоединившись к «клубу» единорогов.

Среди прочих компаний, которые привлекли в 2019 году заметный объем венчурных инвестиций: разработчик блокчейн-решения для прослеживаемости цепочки поставок Dorae (раунд В, $ 50 млн), платформа Р2Р кредитования Compound (раунд А, $ 33,1 млн), специализированная платформа для финансовых рынков PeerNova (раунд В, $ 31 млн) и платежный сервис Celo (раунд В, $ 31 млн).

5.2. Крупнейшие сделки и «единороги»

В России количество венчурных сделок с блокчейн-компаниями относительно невелико, а объем привлеченных средств значительно меньше. Например, в мае 2019 года российско-британский стартап Aggregion привлек $ 1,5 млн от группы инвесторов, включая новозеландский фонд Techemy Capital и китайский Haitao Capital. В октябре 2019 года было объявлено о сделке с участием инвестиционной платформы со смарт-контрактами BitRussia и фонда Da Vinci Capital на сумму 100 млн руб. (~$ 1,6 млн).

5.3. Сделки в России

В 2019 году продолжили появляться новые фонды, специализирующиеся на инвестициях в блокчейн-компании. В марте 2019 года Pantera Capital закрыла очередной венчурный фонд Pantera Venture Fund III объемом $ 160 млн. В апреле 2019 года был анонсирован запуск фонда Proof of Capital с офисами в Гонконге, Тайбэе и Сан-Франциско. Размер фонда составил $ 50 млн, основным инвестором (limited partner) выступила компания HTC.

В ноябре 2019 года Европейский инвестиционный фонд объявил о запуске программы, в рамках которой фонд на условиях софинансирования выделит до 100 млн евро на поддержку европейских компаний, специализирующихся на технологиях блокчейн и искусственного интеллекта. Общий объем финансирования с учетом частных инвестиций должен составить 400 млн евро.

В июле 2019 года было объявлено о планах российской группы компаний «Основа» и южнокорейских компаний Paxnet и BitPax создать венчурный фонд на $ 10 млн для инвестирования в компании в области искусственного интеллекта, больших данных и технологии блокчейн.

5.4. Новые фонды

В 2020 году вряд ли стоит ожидать возвращения объема венчурных инвестиций в блокчейн-компании к показателям 2018 года, которые во многом были обусловлены небывалым информационным ажиотажем 2017 и 2018 годов вокруг данной технологии в целом и криптовалют в частности.

При этом прогнозировать дальнейшее падение также было бы безосновательно. В индустрии продолжают появляться компании-единороги и новые специализированные фонды. Стоит также учитывать, что ряд наиболее активных фондов, созданных для инвестиций в блокчейн-компании в 2018 году (например, Blockchain Capital IV, Polychain Ventures), еще не успел проинвестировать все привлеченные средства. Возрастающий интерес к возможностям технологии блокчейн со стороны ИТ-гигантов, крупных отраслевых игроков и государственных органов различных стран, а также кейсы полномасштабного применения технологии обеспечат привлечение в индустрию неспециализированных инвесторов.

При этом можно рассчитывать, что количество ICO и объем средств, собираемых в рамках них, продолжат сокращаться. Широкое распространение выводов о том, что большинство из ICO, проведенных в предыдущие годы, имели мошеннический характер, а также сложности, с которыми столкнулись крупнейшие проекты, такие как Libra и TON, могут снизить интерес к ним как непрофессиональных, так и профессиональных инвесторов.

5.5. Инвестиционный прогноз

Заключение
Блокчейн начинает все активнее применяться бизнесом, причем не только из числа представителей финансового сектора. Внедрения для цепочек поставок и учета позволят бизнесу из реального сектора протестировать технологию, а это, в свою очередь, откроет новые возможности для расширения потенциала технологии на другие процессы компаний.

Технология выходит на тот уровень зрелости и востребованности, когда требуются специализированные решения, и свое место на новом рынке пытаются занять не только традиционные ИТ-игроки, но и международные консалтинговые и аудиторские фирмы.

Успешные кейсы применения блокчейна государствами из числа экономических лидеров способны вывести технологию на новый уровень и значительно повлиять на форматы взаимодействия с бизнесом и скорость оказания государственных услуг. 2020 год может стать тем рубежом, когда в массовом сознании технология блокчейн перестанет ассоциироваться, в первую очередь, с ее самой растиражированной областью применения — криптовалютами.
Мнение эксперта
Сейчас мы можем точно констатировать, что хайп блокчейн-технологий, связанный с их применением в криптовалютах, закончился, и, соответственно, практически исчезли неквалифицированные заказчики, желающие применять распределенные реестры без экономической целесообразности.

Несмотря на то, что технология все еще недостаточно зрелая, появляются проекты в российском и международном корпоративных секторах, доведенные до опытно-промышленной или промышленной эксплуатации. К тому же, активно начинает реализовываться государственная поддержка в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Определенным драйвером рынка станет принятие закона о цифровых финансовых активах, что в среднесрочной перспективе должно привести к более легкому доступу бизнеса к рынку частного капитала.

В ближайшие пару лет, скорее всего, кристаллизуются отрасли и бизнес-процессы, подходящие для оптимизации с помощью блокчейн-технологий, в которых и проявится наибольший экономической эффект.

Хочется отметить, что сейчас еще не поздно организовывать собственные консорциумы для создания отраслевых блокчейн-платформ, т.к. через несколько лет останется, в основном, вариант присоединения к уже работающим проектам: очевидно на менее выгодных условиях, нежели у их основателей. В качестве рекомендации бизнес-заказчикам хочется посоветовать активнее проводить бизнес-анализ текущих бизнес-процессов, чтобы качественнее находить области, требующие цифровизации или оптимизации, в том числе с применением блокчейн-технологий.
Директор по продажам,
КИВИ Блокчейн Технологии
Андрей Иванов
Авторы
MINDSMITH — технологический аналитический центр, специализирующийся на технологии блокчейн. Компания изучает влияние высоких технологий на бизнес, государство и общество, а также занимается консалтинговыми и образовательными проектами. Аналитика MINDSMITH признана в России и во всем мире. Компания является членом специализированных российских и международных ассоциаций и рабочих групп, посвященных блокчейну и цифровым валютам центральных банков.

https://mindsmith.ru/
Дмитрий Илларионов
Инвестиционный аналитик
Аналитик, MINDSMITH
Полина Ерзенкина
Аналитик, MINDSMITH
Елизавета Чаленко
Глеб Борисов
Аналитик, MINDSMITH
Выпускающий редактор, MINDSMITH
Ксения Касьянович
Управляющий партнер, MINDSMITH
Руслан Юсуфов
Примечания
Количество блокчейн-патентов среди крупнейших финансовых организаций мира рассчитывалось MINDSMITH на основе данных Google Patents, объем привлеченного венчурного финансирования — на основе данных Tracxn, объем привлеченных через ICO средств — на основе данных ICObench.
В отчете в связи с блокчейн-инициативами упоминаются следующие страны и регионы: Австралия, Венесуэла, Индия, Индонезия, Китай, Маврикий, Мальта, ОАЭ, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Швейцария, Шри-Ланка, Эстония, Южная Африка, Южная Корея, Япония; компании и организации: Альфа-Банк, ВТБ, ГК “ДИКСИ”, ГК “Миррико”, ГК “Основа”, ГПБ-факторинг, Группа Полипластик, Демократическая партия Таиланда, Европейский инвестиционный фонд, Инновационный центр Сколково, Корнеллский университет, ЛАНИТ, Массачусетский технологический институт, МГУ им. М. В. Ломоносова, Международная торговая палата, Министерство торговли Таиланда, Московская городская Дума, НИУ “Высшая школа экономики”, Нью-Йоркский университет, Палата представителей США, ПАО «Россети», Первоуральскбанк, Райффайзенбанк, РАНХиГС, РЖД, Росбанк, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Сбербанк, СПбГУ, Стэнфордский университет, Центральный банк Шри-Ланки, Aggregion, AirCarbon, Allianz, Bank of China, Bitfury, BitPax, BitRussia, BNY Mellon, BRPL, CATL, Celo, CMA CGM, Coinbase, Commerzbank, Compound, COSCO SHIPPING Lines, Credit Agricole, Credit Suisse, Crypto Valley Venture Capital, Da Vinci Capital, Dorae, Duke Energy, eBay, Eidos, Enjin, Evergreen Marine, EY, Fabled Lands, Facebook, Figure, Ford, GE, Haitao Capital, HSBC, Iberdrola, IBM, ING, Intercontinental Exchange, JP Morgan, KEB Hana Bank, Koscom, KPMG, KT, Lamborghini, LG Chem, LG UPlus, Maersk, MasterCard, Mercado Pago, Microsoft, MUFG, Munich Re, Mythical Games, Nestle, Northern Trust, OOCL, Oracle, Pantera Capital, Paxnet, PayPal, PeerNova, PG & E, Philippine Digital Asset Exchange, Polychain Ventures, Power Ledger, QIWI Blockchain Technologies, Ripple, Salesforce, Samsung, Santander, Sekunjalo Investment Holdings, Shell, Siemens, SK Telecom, Stripe, Sumitomo Corporation, Swiss Re, Techemy Capital, Telegram Group Inc, Tokio Marine, TON Issuer Inc, Total, Ubisoft, UBS, Ultrain Technology Limited, UnionBank, Visa, Volvo, Walmart, Waves Enterprise, Woori Bank, X5 Retail Group, XL Catlin, Yang Ming, Zurich; платформы: Мастерчейн, Факторин, B3i, Bakkt, Bitcoin, Bitfury Exonum Enterprise, CargoSmart, Corda, Deutsche Börse-HQLAx, Distributed Treasury and Cash Management (DTCM), EOS, Ethereum, EY Blockchain Platform, Food Trust, LO3, Marco Polo, Microsoft Azure, Salesforce Blockchain, TradeLens, Vechain, Waves Enterprise; ассоциации, консорциумы и иные объединения: Ассоциация ФинТех, B3i, Energy Web Foundation, Global Shipping Business Network, Libra Association, R3.
Источники
1. Alfabank. “Alfa-Bank, X5 Retail Group launch Russia’s first liquidity management blockchain service”, 12.09.2019.
https://alfabank.com/news/alfa-bank-x5-retail-group-launch-russias-first-liquidity-management-blockchain-service/
2. Antoine Le Calvez (@khannib). “While technically successful, the recent Ethereum hardfork wasn’t without negative consequences”, 09.12.2019. Twitter.
https://twitter.com/khannib/status/1204032831435026433
3. Associated Press. “Facebook says Libra won’t launch without US approval”, 23.10.2019. 
https://apnews.com/a38b5a8ad6be4ecdb75b45ffa38ab1b0
4. B3i. “Product Release: B3i Announces Cat XoL v1.0”, 31.07.2019.
https://b3i.tech/news-reader/product-release-b3i-announces-cat-xol-v1-0.html
5. Bangkok Post. “Blockchain in the works for oil exports”, 2019.
https://www.bangkokpost.com/business/1801424/blockchain-in-the-works-for-oil-exports
6. Bank of China. “中行发行200亿元小微企业专项金融债券 (BOC issues special financial bonds worth 20 billion yuan for small and micro enterprises)”, 04.12.2019.
https://www.boc.cn/aboutboc/bi1/201912/t20191204_17232943.html
7. Bank of Lithuania. “World’s first digital collector coin to feature signatories of the Act of Independence”, 09.12.2019.
https://www.lb.lt/en/news/world-s-first-digital-collector-coin-to-feature-signatories-of-the-act-of-independence
8. Baton Systems. “Baton Systems and J.P. Morgan Develop Industry Solution to Automate Derivatives Margin Payments”, 14.11.2019.
https://www.batonsystems.com/2019/11/14/baton-systems-and-j-p-morgan-develop-industry-solution-to-automate-derivatives-margin-payments/
9. BitRussia, Da Vinci Capital. “Блокчейн-платформа BitRussia привлекла 100 млн рублей инвестиций Da Vinci Capital”, 11.10.2019.
http://ru.dvcap.com/press/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7_BitRussia.pdf
10. Bloomberg. “British Virgin Islands, Home to Crypto Expats, to Issue Own Coin”, 03.12.2019.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-03/british-virgin-islands-home-to-crypto-expats-to-issue-own-coin
11. Bloomberg. “PayPal Bails on Facebook-Led Libra Cryptocurrency Dream”, 04.10.2019.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-04/paypal-pulls-out-of-facebook-led-libra-cryptocurrency-group
12. CargoSmart. “CargoSmart and Maritime Industry Operators Commit to Transforming the Shipping Industry”, 12.07.2019.
https://www.cargosmart.ai/en/blog/cargosmart-and-maritime-industry-operators-commit-to-transforming-the-shipping-industry/
13. Carrefour. “Nestlé and Carrefour apply blockchain technology to infant nutrition for the first time”, 14.11.2019.
http://www.carrefour.com/current-news/nestle-and-carrefour-apply-blockchain-technology-to-infant-nutrition-for-the-first-time
14. Central Bank of Sri Lanka. “Development of a Blockchain Technology Based Shared Know-Your-Customer (KYC) Proof of Concept (POC): Invitation to Apply”, 03.12.2019.
https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/press/notices/eoi_psd_20191129_development_of_blockchain_technology_based_shared_kyc_poc_e-merged.pdf
15. CNBC. “Facebook’s libra cryptocurrency coalition is falling apart as eBay, Visa, Mastercard and Stripe jump ship”, 11.10.2019.
https://www.cnbc.com/2019/10/11/ebay-drops-out-of-facebook-libra-cryptocurrency-one-week-after-paypal.html
16. CNBC. “New bill would make Facebook’s cryptocurrency a security under the law, inviting greater regulation”, 21.11.2019.
https://www.cnbc.com/2019/11/21/new-bill-would-make-facebooks-cryptocurrency-a-security-under-the-law.html
17. Coinbase. “The 2019 Leaders in Crypto Education”, 2019.
https://blog.coinbase.com/highereducation-c4fb40ecbc0e
18. Coindesk. “The SEC Has Rejected Every Bitcoin ETF. This Firm Thinks It Has a Solution”, 07.11.2019.
https://www.coindesk.com/the-sec-has-rejected-every-bitcoin-etf-but-this-firm-thinks-it-has-a-solution
19. Deutsche Börse. “Commerzbank, Credit Suisse and UBS execute first live transactions on the Deutsche Börse-HQLAx securities lending platform”, 2019.
https://deutsche-boerse.com/dbg-en/media/press-releases/Commerzbank-Credit-Suisse-and-UBS-execute-first-live-transactions-on-the-Deutsche-B-rse-HQLAx-securities-lending-platform-1631518
20. Dexaran. “EOS Network Congestion by DDoS Analysis”, 01.10.2019.
https://www.eosgo.io/blog/Eos-network-congestion-by-ddos-analysis
21. DLT Labs. “Walmart Canada and DLT LabsTM launch world’s largest full production blockchain solution for industrial application”, 07.12.2019.
https://dltlabs.com/walmart-canada-dlt-labstm-launch-worlds-largest-full-production-blockchain-solution-industrial-application/
22. Energy Web Foundation. “Energy Web Foundation Launches World’s First Public, Open-source, Enterprise-grade Blockchain Tailored to the Energy Sector”, 19.06.2019.
https://www.energyweb.org/2019/06/19/energy-web-foundation-launches-worlds-first-public-open-source-enterprise-grade-blockchain-tailored-to-the-energy-sector/
23. European Investment Fund’s Blog on Medium. “Why do we need to support blockchain and AI in Europe?”, 20.11.2019.
https://medium.com/@eif4smes/why-do-we-need-to-support-blockchain-and-ai-in-europe-30a122383f33
24. EY Blockchain
https://blockchain.ey.com/
25. Figure Technologies. “Figure Closes Series C Round of $103 Million to Expand Lending Products and Executive Hires”, 5.12.2019.
https://www.figure.com/blog/series-c/
26. Figure Technologies. “Figure Technologies, Inc. Raises $65 Million in Series B Funding to Fuel Continued Lending and Blockchain Growth”, 27.02.2019.
https://www.figure.com/blog/figure-technologies-inc-raises-65-million-in-series-b-funding-to-fuel-continued-lending-and-blockchain-growth-2/
27. Financial Times, “Facebook’s Libra backers look to distance themselves from project”, 22.08.2019.
https://www.ft.com/content/05be7adc-c4c1-11e9-a8e9-296ca66511c9
28. Finextra . “Sekunjalo and China’s Ultrain partner to build new African payment infrastructure”, 09.12.2019.
https://www.finextra.com/pressarticle/80867/sekunjalo-and-chinas-ultrain-partner-to-build-new-african-payment-infrastructure
29. Forbes, “Bitfury Launches Enterprise Blockchain Secured By Bitcoin”, 05.11.2019.
https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2019/12/05/bitfury-launches-first-enterprise-blockchain-secured-by-bitcoin
30. Forbes. “How Blockchain Strengthened Indonesian Democracy (And Could Do The Same Elsewhere)”, 23.05.2019.
https://www.forbes.com/sites/worldeconomicforum/2019/05/23/how-blockchain-strengthened-indonesian-democracy-and-could-the-same-elsewhere/#3c4296d92c3a
31. Forbes. “What Are The Top 10 Blockchain Predictions For 2020?”, 11.12.2019.
https://www.forbes.com/sites/biserdimitrov/2019/12/11/what-are-the-top-10-blockchain-predictions-for-2020
32. Fortune. “Bakkt Bitcoin Futures: Awaited, Debated . . . and Deflated? — The Ledger”, 25.09.2019.
https://fortune.com/2019/09/25/bakkt-bitcoin-futures-slow-start/
33. GamesIndustry. “Ubisoft partners with blockchain distribution platform Ultra”, 21.11.2019.
https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-11-21-ubisoft-partners-with-blockchain-distribution-platform-ultra
34. Global Market Insights. “Blockchain in Energy Market”, 2019.
https://www.gminsights.com/industry-analysis/blockchain-in-energy-market
35. GSMA. “State of the Industry Report on Mobile Money”, 2019.
https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2019/05/GSMA-State-of-the-Industry-Report-on-Mobile-Money-2018-1.pdf
36. GSMA. “State of the Mobile Money Industry in Sub-Saharan Africa”, 2019.
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2019/07/GSMA-Sub-Saharan-Africa-SOTIR-presentation.pdf
37. GSMA. “The Mobile Economy Sub-Saharan Africa”, 2019.
https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=36b5ca079193fa82332d09063d3595b5&download
38. HackerOne. “TRON Foundation Bug Bounty Program”, 02.05.2019.
https://hackerone.com/reports/479144
39. Hyperledger. “Case Study: How Walmart brought unprecedented transparency to the food supply chain with Hyperledger Fabric”, 2018.
https://www.hyperledger.org/wp-content/uploads/2019/02/Hyperledger_CaseStudy_Walmart_Printable_V4.pdf
40. Iberdrola. “Iberdrola uses blockchain to guarantee that the energy it supplies to consumers is 100% renewable”, 14.01.2019.
https://www.iberdrola.com/press-room/news/detail/iberdrola-uses-blockchain-guarantee-that-energy-supplies-consumers-100-renewable
41. IBM. “Ford Motor Company, Huayou Cobalt, IBM, LG Chem and RCS Global Launch Blockchain Pilot to Address Concerns in Strategic Mineral Supply Chains”, 16.01.2019.
https://newsroom.ibm.com/2019-01-16-Ford-Motor-Company-Huayou-Cobalt-IBM-LG-Chem-and-RCS-Global-Launch-Blockchain-Pilot-to-Address-Concerns-in-Strategic-Mineral-Supply-Chains
42. IBM. “IBM Food Trust Expands Blockchain Network to Foster a Safer, More Transparent and Efficient Global Food System”, 08.10.2018.
https://newsroom.ibm.com/2018-10-08-IBM-Food-Trust-Expands-Blockchain-Network-to-Foster-a-Safer-More-Transparent-and-Efficient-Global-Food-System-1
43. IBM. “Maersk and IBM Introduce TradeLens Blockchain Shipping Solution”, 09.08.2018.
https://newsroom.ibm.com/2018-08-09-Maersk-and-IBM-Introduce-TradeLens-Blockchain-Shipping-Solution
44. IBM. “Maersk and IBM to Form Joint Venture Applying Blockchain to Improve Global Trade and Digitize Supply Chains”, 16.01.2018.
https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/53602.wss
45. ICC. “ICC signs partnership at COP25 to support a carbon neutral aviation industry”, 10.12.2019.
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-signs-partnership-at-cop25-to-support-a-carbon-neutral-aviation-industry/
46. India Times. “Adopting Blockchain is at the top of govt’s to-do ledger”, 28.11.2019.
https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/startups/newsbuzz/adopting-blockchain-is-at-the-top-of-govts-to-do-ledger/articleshow/72269750.cms
47. India Times. “Amazon, Infosys, 26 other companies respond to Tea Board’s EoI for technology use”, 01.12.2019.
https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/food/amazon-infosys-26-other-companies-respond-to-tea-boards-eoi-for-technology-use/articleshow/72317233.cms
48. ITU News. “New ITU statistics show more than half the world is now using the Internet”, 2018.
https://news.itu.int/itu-statistics-leaving-no-one-offline/
49. ITU. “Measuring Digital Development: Facts and Figures”, 2019.
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf
50. John W. (@_JohnWhelan). “We just performed an early redemption of our blockchain-based bond that we issued on September 10th, 2019”, 10.12.2019. Twitter.
https://twitter.com/_JohnWhelan/status/1204342309040644096?s=20
51. Kitty Sales.
https://kittysales.herokuapp.com/
52. KPMG, “KPMG launches blockchain track and trace platform”, 28.11.2019.
https://home.kpmg/au/en/home/media/press-releases/2019/11/KPMG%20launches%20blockchain%20track%20and%20trace%20platform.html
53. Ledger Insights. “HSBC executes two pilot blockchain letters of credit in the Gulf”, 2019.
https://www.ledgerinsights.com/hsbc-blockchain-letters-of-credit-gulf-saudi-oman/
54. Libra. “Libra Core Roadmap #2”, 17.12.2019.
https://developers.libra.org/blog/2019/12/17/libra-core-roadmap-2
55. LinkedIn. “2020 Emerging Jobs Report: India”, 2019.
https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/talent-solutions/emerging-jobs-report/India_EJR_2020_Final.pdf
56. LO3 Energy. “Shell and Sumitomo Corporation invest in LO3 Energy to develop blockchain-based community energy platform”, 10.07.2019.
https://lo3energy.com/shell-and-sumitomo-corporation-invest-in-lo3-energy-to-develop-blockchain-based-community-energy-platform/
57. Manila Times. “PDAX announces investment from UnionBank”, 2019.
https://www.manilatimes.net/2019/12/09/public-square/pdax-announces-investment-from-unionbank/662748/
58. Marco Polo. “Marco Polo Network Welcomes BNY Mellon”, 25.11.2019.
https://www.marcopolo.finance/marco-polo-network-welcomes-bny-mellon/
59. Markets Insider. “Blockchain startup Ripple is now valued at $10 billion”, 20.12.2019.
https://markets.businessinsider.com/currencies/news/ripple-xrp-cryptocurrency-creator-fetches-10-billion-valuation-funding-round-2019-12-1028779868
60. Mauritius Times. “Swiss-Mauritian collaboration to boost Mauritius as a blockchain hub for Africa”, 2019.
http://www.mauritiustimes.com/mt/swiss-mauritian-collaboration-to-boost-mauritius-as-a-blockchain-hub-for-africa/
61. Microsoft Azure. “Accelerating blockchain adoption in the enterprise”, 06.11.2019.
https://azure.microsoft.com/en-us/blog/accelerating-blockchain-adoption-in-the-enterprise/
62. Microsoft. “Introducing Azure Heroes”.
https://www.microsoft.com/en-ie/azureheroes
63. MINDSMITH и Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО. “Блокчейн в электроэнергетике: ландшафт проектов и инвесторов”, 2019.
https://mindsmith.io/energy/
64. MINDSMITH. “Блокчейн-патенты 2019: университеты и исследовательские институты”, 2019.
https://mindsmith.io/blockchain-patents-ru/
65. MINDSMITH. “Карта российской корпоративной блокчейн-экосистемы”, 2019.
https://mindsmith.io/map/
66. MINDSMITH. “Карта российской корпоративной блокчейн-экосистемы”, 2019.
https://mindsmith.io/map/
67. Nestlé. “Nestlé breaks new ground with open blockchain pilot”, 02.07.2019.
https://www.nestle.com/media/pressreleases/allpressreleases/nestle-open-blockchain-pilot
68. Northern Trust. “Northern Trust and BondEvalue Partner to Deliver Fractionalised Bond Ownership Using Blockchain Technology”, 13.11.2019.
https://www.northerntrust.com/united-states/pr/2019/northern-trust-bondevalue-fractionalised-bond-ownership-blockchain
69. Pantera Capital’s Blog on Medium. “Block Reward Halving and Venture Fund III Closing: Pantera Blockchain Letter, March 2019”, 27.03.2019.
https://medium.com/@PanteraCapital/block-reward-halving-and-venture-fund-iii-closing-pantera-blockchain-letter-march-2019-5a32df8bb9d0
70. Power Ledger. “BRPL partners with Power Ledger launch blockchain solar energy trading in India”, 14.11.2019.
https://www.powerledger.io/article/brpl-partners-with-power-ledger-launch-blockchain-solar-energy-trading-in-india/
71. PR Newswire. «Tusk/Montgomery Philanthropies Announces First in the Nation Mobile Voting Blockchain Pilot Program for Active Duty Service Members», 28.03.2018.
https://www.prnewswire.com/news-releases/tuskmontgomery-philanthropies-announces-first-in-the-nation-mobile-voting-blockchain-pilot-program-for-active-duty-service-members-300621268.html
72. PR Newswire. “Mobile Voting is coming to local Oregon elections”, 16.10.2019.
https://www.prnewswire.com/news-releases/mobile-voting-is-coming-to-local-oregon-elections-300939320.html
73. PR Newswire. “Utah County Expands Mobile Voting Options and Completes Third Party Security Audit”, 16.10.2019.
https://www.prnewswire.com/news-releases/utah-county-expands-mobile-voting-options-and-completes-third-party-security-audit-300939326.html
74. PRWeb. “Classic Game Book Series to be Revived to Blockchain”, 30.11.2019.
https://www.prweb.com/releases/classic_game_book_series_to_be_revived_to_blockchain/prweb16755121.htm
75. Reuters. “Exclusive: ING working on digital assets custody technology — sources”, 2019.
https://www.reuters.com/article/us-crypto-currencies-ing-exclusive/exclusive-ing-working-on-digital-assets-custody-technology-sources-idUSKBN1YF2GN
76. Reuters. “HSBC swaps paper records for blockchain to track $20 billion worth of assets”, 27.11.2019.
https://www.reuters.com/article/us-hsbc-hldg-blockchain/hsbc-swaps-paper-records-for-blockchain-to-track-20-billion-worth-of-assets-idUSKBN1Y11X2
77. Ripple. “Ripple Caps Record Year With $200 Million Series C Funding”, 20.12.2019.
https://ripple.com/insights/ripple-caps-record-year-with-200-million-series-c-funding/
78. Salesforce, “Introducing Salesforce Blockchain: Create Trusted Partner Networks on the #1 CRM Platform”, 29.05.2019.
https://www.salesforce.com/blog/2019/05/build-blockchain-platform-apps-customers.html
79. Salesforce. “Lamborghini Accelerates Trust and Authenticity with Salesforce”, 19.11.2019.
https://www.salesforce.com/company/news-press/press-releases/2019/11/19-Lamborghini-Salesforce/
80. SK Telekom. “블록체인 네트워크 기반 초신뢰 사회 열린다 (Blockchain Network-based High Reliability Society Opens)”, 14.07.2019.
https://www.sktelecom.com/advertise/press_detail.do?page.page=1&idx=4959
81. TechCrunch. “Proof of Capital is a new $50M blockchain fund that’s backed by HTC”, 17.04.2019.
https://techcrunch.com/2019/04/17/proof-of-capital-50-million/
82. Thailand Ministry of Commerce.”Blockchain เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร : สินค้าข้าวอินทรีย์ (Blockchain for agricultural product traceability: organic rice products)”, 12.11.2019.
http://www.tpso.moc.go.th/th/node/10497
83. The Denver Post.”Denver will allow smartphone voting for thousands of people (but probably not you)”, 07.03.2019.
https://www.denverpost.com/2019/03/07/voting-smartphone-blockchain-denver/
84. The People’s Bank of China. “中国人民银行发布《中国金融稳定报告 2019》 (People’s Bank of China releases China Financial Stability Report)”, 2019.
http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3927456/index.html
85. TRON Foundation. “The Wave Field Community Scam and Our Response”, 08.07.2019.
https://medium.com/tron-foundation/the-wave-field-community-scam-and-our-response-55631a6b2df1?
86. US Patent & Trademark Office. Patent A1 20190347605 “System and methods for distributed ledger-based floorplanning”, 14.11.2019.
http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=/netahtml/PTO/srchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=20190347605.PGNR.&OS=DN/20190347605&RS=DN/20190347605
87. Venture Beat. “Mythical Games raises $19 million for blockchain-based games with ‘player-owned economies’”, 20.11.2019.
https://venturebeat.com/2019/11/20/mythical-games-raises-19-million-for-blockchain-based-games-with-player-owned-economies
MINDSMITH фокусируется на комплексных исследованиях, интенсивных тренингах и стратегическом консалтинге в области высоких технологий.

Мы говорим на языках бизнеса и технологий. И умеем переводить с одного на другой.
Так мы решаем самые сложные головоломки. Собственный отдел аналитики и доступ к необходимой экспертизе по всему миру для индивидуальных решений в каждом конкретном случае.
Готовы к изменениям?
Свяжитесь с нами: