Блокчейн в электроэнергетике: ландшафт проектов и инвесторов
Анализ блокчейн-проектов и инвестиционной активности в области электроэнергетики: типология, география, год запуска, тип привлеченных инвестиций, а также анализ интересов профессиональных групп инвесторов (230+ проектов, 100+ инвесторов, $ 600 млн инвестиций). Мы рассчитываем, что данное исследование будет способствовать развитию дискуссии о практическом использовании технологии блокчейн в энергетической отрасли.
Ключевые выводы
1. Каждый третий блокчейн-проект в области электроэнергетики получил финансирование
На август 2019 года в мире было запущено как минимум 234 проекта, 78 из которых получили финансирование от 109 инвесторов или в ходе первичного предложения монет (ICO).2. Энергетические блокчейн-проекты привлекли почти $ 600 млн инвестиций
Общий объем заявленных инвестиций в энергетические блокчейн-проекты составил $ 597,7 млн. При этом, более половины проектов привлекли $ 307,7 млн от различных типов инвесторов, а оставшиеся собрали $ 290 млн в ходе первичного предложения монет.
На венчурных инвесторов приходится 44% от общего числа профессиональных инвесторов, проявивших интерес к блокчейн-проектам в электроэнергетике.
3. Количество проектов снижается
В 2018 году число блокчейн-проектов в электроэнергетике сократилось в полтора раза по сравнению с 2017 годом, на который пришелся самый пик (40% проектов). Аналогичный спад продолжился и в 2019 году. Вероятно, это связано со снижением популярности криптовалют и количества проводимых ICO.
В то же время, проекты, последние два года выходящие на рынок и получающие финансирование, отличаются большей комплексностью и индустриальной спецификой.
4. В числе стран-лидеров США, Германия и Великобритания
Половина блокчейн-проектов в области электроэнергетики зарегистрированы в пяти государствах: США (50 проектов), Германия (22 проекта), Великобритания (15 проектов), Австралия (13 проектов) и Япония (13 проектов). При этом, на долю России пришлось всего 4 проекта. Географическое распределение в целом отражает интенсивность государственной поддержки инноваций в секторе и цифровых технологий.
5. Более половины проектов посвящены созданию торговых платформ, инвестированию в энергопроекты и экологическим сертификатам
На данные области приходится 32,5%, 14,5% и 11,5% от общего числа проектов соответственно.
6. Наиболее интересной областью для инвесторов стали платформы для торговли или обмена электроэнергией
Более 40% проектов в этой области получили внешнее финансирование. Тренд на построение прямой торговой коммуникации участников рынка через одноранговые (p2p) транзакции получил название «демократизации энергетики». Проекты в данной области интересны всем группам инвесторов и составляют 32,5% от всех блокчейн-проектов в области электроэнергетики.7. Фокус и интересы инвесторов и предпринимателей, создающих блокчейн-проекты в области электроэнергетики, различаются
Инвесторы почти не финансируют проекты, связанные с платежными решениями, управлением данными, зарядной инфраструктурой для электромобилей, переработкой отходов в энергию, агрегаторами, экологичным майнингом криптовалюти энергоменеджментом.8. Области интересов различных групп инвесторов могут различаться
- Венчурные фонды инвестируют в торговые площадки и платформы для распределения энергии.
- Государственные инвесторы — в торговые площадки, платежные решения и масштабируемые блокчейн-платформы.
- Стартап-акселераторы и бизнес-инкубаторы — в экологические сертификаты и «блокчейн как ПО» (для выстраивания собственных кастомизированных блокчейн-решений).
- Корпоративные инвесторы — в блокчейн-партнерства, торговые площадки и инфраструктура для финансирования.
- Широкая аудитория (инвесторы, участвовавшие в ICO) поддержали почти все типы проектов.
9. Россия только в начале пути
Развитие блокчейн-решений в России напрямую зависит от ключевых стейкхолдеров отрасли: государства, энергетических компаний и провайдеров блокчейн-решений.
За государством закреплена решающая роль по поддержке инновационных решений и цифровых технологий, климатической повестки, своевременному изменению нормативной и регуляторной базы, привлечению отраслевых экспертов, формированию благоприятного пространства для внедрения технологий и экспериментов.
Активность государств, прежде всего США и стран Евросоюза, позволяет предположить, что к началу 2020 года будут даны взвешенные оценки об областях применения технологии и коммерческой обоснованности по сравнению с другими организационными и технологическими решениями в соответствующих региональных условиях.
Энергетические компании и корпорации напрямую влияют на эффективность коммуникации в отрасли, формирование отраслевых партнерств и кооперацию. Отраслевые технологические партнерства занимаются формированием стандартов индустрии, четким позиционированием проблемных вопросов отрасли и поиском подходящих технологических решений.
Интеграторы и провайдеры блокчейн-решений также являются активными разработчиками отраслевых стандартов. Они играют ключевую роль в популяризации технологий, работы с предвзятостью и ложными представлениями о блокчейн и криптовалютах.
Зарубежный опыт отраслевой государственной политики по поддержке цифровых технологий и формированию блокчейн партнерств может быть интересен для формирования российской цифровой энергетики.
Как проводилось исследование?
Формирование выборки
Для исследования была подготовлена выборка из 234 энергетических блокчейн-проектов (август 2019 года). Источниками данных послужили открытые базы данных, академические статьи, материалы отраслевых конференций, отчеты консалтинговых фирм, специализированные СМИ, агрегаторы ICO и официальные документы проектов. Проекты отбирались по критериям: отношение к электроэнергетике, наличие блокчейн-решения и официального объявления о старте проекта.
Анализ данных
В рамках исследования были проанализированы: страны регистрации проектов, даты основания, размеры привлеченных инвестиций, типы инвесторов (венчурные, корпоративные, акселераторы/инкубаторы, государственные и крауд-инвесторы) и техническая информация. Проекты были категоризированы по типам предлагаемых решений на основе их самопозиционирования и ключевого вида деятельности.
При поддержке
